bizalmi vagyonkezelés

2020. június 02. 14:03 | Portfolio

Hogy csinálják a leggazdagabb magyar családok? Válságálló vagyonkezelés a nehéz időkben

A bizalmi vagyonkezelés keretein belül biztonságos erőd mögé vonhatjuk a “családi ezüstöt”, sőt az intézmény lehetőségeit kihasználva a stratégiai döntéseket is egyetlen, átlátható és jól megerősített központból tudjuk végrehajtani, legyen szó akár a befektetési portfólió diverzifikálásáról, a családi vészhelyzeti forgatókönyvről vagy egy potenciális hitelezőktől védett vállalati struktúráról. Antall Györggyel és Illés Istvánnal, az APELSO TRUST Zrt. vagyonkezelő vállalatcsoport cégtársaival beszélgettünk az elmúlt hónapok tapasztalatairól.

2020. január 08. 09:35 | Portfolio

500 embert rúgnak ki a világ legnagyobb privátbankjánál

Félezer ember kirúgását tervezi a UBS a vagyonkezelői üzletágában, az Iqbal Khan vezette divízió így próbál javítani a teljesítményén és jövedelmezőségén – számol be a hírről a Financial Times.

2019. december 18. 06:10 | Árgyelán Ágnes

A vagyonos családokat célozza a szolgáltatás, amiről még csak kevesen hallottak Magyarországon

A privátbankok mellett egy sokkal kiterjedtebb tevékenységgel foglalkoznak a bizalmi vagyonkezelők, létezésükről azonban csak kevesen hallottak, pedig már 5 éves múltra tekintenek vissza Magyarországon. Antall György, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja a Portfolio-nak adott interjúban kifejtette, hogy akár tízezer magyar család számára is megfontolandó lépés lehet egy bizalmi vagyonkezelő felállítása, ehhez nem kellenek milliárdos vagyonok. A szakember szerint a hazai cégek egyik legégetőbb problémája most a generációváltás, és sajnos magyar tulajdonság, hogy mindent az utolsó pillanatra hagyunk.

2019. december 17. 08:51 | Portfolio

Bezárja a szupergazdagokat kiszolgáló üzletágát a UBS

A UBS globális vagyonkezelői üzletágának új társ-vezérigazgatója azt tervezi, hogy bezárja az ultragazdagok számára dedikált üzletágat és az itteni ügyfeleket egy új, bizalmi vagyonkezelő felé terelné - írja piaci forrásokra hivatkozva a Financial Times.

2019. október 17. 11:08 | Portfolio

Magyarország Közép-Európa Liechtensteinjévé válhat az új vagyonvédelmi intézményekkel

Bár a világ jelentősebb részén már évszázadok óta jelen van a bizalmi vagyonkezelés vagy a privát vagyonkezelő alapítványok jogintézménye - vagy mindkettő - , az új Ptk-val és az idei újdonságokkal a magyar jogban is megjelentek ezek a vagyontervezési lehetőségek. Miközben a magyar piaci szereplők többsége egyelőre bizonytalanul kerülgeti ezeket a megoldásokat, addig dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Zrt. vezérigazgatója szerint a külföldi befektetők szemében – a legalacsonyabb uniós társasági adókulccsal kiegészülve – vonzó célponttá tehetik Magyarországot.

2019. szeptember 24. 08:53 | Portfolio

Aggódnak a világért a leggazdagabb emberek, halmozzák a készpénzt

Az amerikai-kínai kereskedelmi feszültség, a Brexit, a populizmus és a klímaváltozás miatt is aggódnak a világ leggazdagabb emberei, ezért is van az,hogy vagyonuk egy jelentős részét készpénzben tartják – írja a UBS és a Campden Wealth Research adataira hivatkozva a Reuters.

2019. szeptember 24. 08:32 | Portfolio

Egy hét, és kiderül, mire vágynak igazán a magyar gazdagok

Egyre több pénzt kezelnek a magyar gazdagoknak a prémium-és privátbanki szolgáltatók, az új ügyfelek bevonzásához, illetve a meglévőek megtartásához viszont folyamatos termék- és szolgáltatásfejlesztésre van szükség, amivel nehéz lépést tartani. A Portfolio október 1-jei Öngondoskodás konferenciájának egyik kiemelt szekciójában arra keressük a választ, hogy tényleg szükség-e van az ügyfélnek ennyi digitális fejlesztésre, mik az új vagyonkezelési- és tanácsadási irányok, és mit okoz a piacon a bizalmi vagyonkezelők egyre bővülő száma.

2019. május 29. 11:06 | Portfolio

Újítanak a magyar szupergazdagok: egyre többen bízzák pénzüket bizalmi vagyonkezelőre

Egyre több magyar cégnél merül fel a cégutódlás problémája, így egyre nagyobb az igény hazánkban is a bizalmi vagyonkezelőkre. Ezt támasztja alá, hogy a NAV adatai szerint az elmúlt években mintegy 120 bizalmi vagyonkezelési jogviszony jött létre - hangzott el az Apelso Trust mai sajtóeseményén. A Corvinus Egyetem kapcsán ismertté vált vagyonkezelő alapítványi forma komplexitása, illetve jelentős költségvonzata miatt azonban a vagyonos magyar családok közül várhatóan csak a legfelső 30-50 fogja majd alapítványi formában kezeltetni a vagyonát, míg a becslések szerint akár további több száz, milliárdos vagyonnal rendelkező család választhatja a már 2014 óta elérhető bizalmi vagyonkezelést itthon.

2018. április 24. 11:00 | Portfolio

A végrendelet kevés, ha az alkalmatlan utódoktól kell megmenteni a céget

A magyar gazdaság gerincét adó, rendszerváltás környékén alapított családi vállalkozások vezetői tömegesen érik/érték el a nyugdíjkorhatárt, miközben sokuknál nem megoldott kérdés az utódlás problémája. Még, ahol van is örökös, nem biztos, hogy alkalmas vagy elég érett a vállalat irányításához. Ilyenkor több olyan megoldás is szóba jöhet, ami alapján csak különböző feltételek teljesülésekor kerülhet a hagyaték az örökösökhöz. Mutatjuk, mit tehet az örökhagyó, ha szeretné, hogy cége a halála után is hatékonyan működjön tovább.

2018. február 19. 14:03 | Portfolio

Így élheti túl a cég az alapítót és a tékozló utódokat

Egy családi vállalkozás és tulajdonosa életében eljöhet a pillanat, amikor a vagyon mérete, vagy összetettsége olyan szerteágazó tudást kívánna meg, ami meghaladja a cégvezér erejét, kapacitását, az irányítás továbbadása pedig családon belül nem oldható meg megnyugtatóan. Az ilyen jellegű kihívások már nem egy cégbirodalmat roppantottak meg, azonban van egy olyan jogi megoldás, amely még a végrendeletnél is biztosabban szavatolja, hogy a cég jó kezekbe kerüljön.

2018. február 12. 14:02 | Portfolio

Onnan érheti támadás a magyar vállalkozásokat, ahonnan legkevésbé várnák

A cégutódlás problémája tömegesen szakad a magyar GDP felét előállító családi vállalkozások nyakába, miután ezek többségét a rendszerváltás környékén alapították, vagyis a generációváltás igencsak esedékes. De vajon hogyan tud egy cég tulajdonosa visszavonulni az aktív üzleti élettől úgy, hogy közben nem kerül veszélybe a sok év alatt felhalmozott cégvagyon? A családon belüli öröklés kézenfekvőnek hangzik, de egy alkalmatlan utód nagyobb veszélyt jelenthet a cégre, mintha külső érdekeltség kezébe kerül a "családi ezüst". A dilemmára azonban van megnyugtató jogi megoldás.